O nas
Od leta 2011 varujemo tisto, kar si zgradil
Svetovalnica za varovanje kapitala v Velenju – z jasnim fiduciarnim mandatom.
Kdo smo in kaj počnemo
Vidmar & Zupančič je specializirana svetovalnica za varovanje zasebnega in podjetniškega kapitala, ki deluje iz Velenja od leta 2011. Ukvarjamo se izključno z enim področjem: kako zagotoviti, da premoženje, ki si ga zgradil skozi leta dela, ostane nedotaknjeno pred nepredvidenimi tveganji – poslovnimi, pravnimi, dednimi in tržnimi. Naše stranke so zasebni vlagatelji z likvidnim premoženjem nad 200.000 EUR, podjetniki, ki razmišljajo o prodaji podjetja ali medgeneracijskem prenosu, ter posamezniki, ki so podedovali premoženje in ga prvič strukturirajo. Strankam ne prodajamo finančnih produktov. Nimamo sklenjenega nobenega distribucijskega sporazuma z bankami ali zavarovalnicami. Naš zaslužek temelji izključno na honorarju, ki ga plača klient – to je osnova fiduciarne zaveze, ki jo vsakemu klientu podpišemo v pogodbi.
Kako delamo in česa ne počnemo
Vsak angažma se začne z analitično fazo, v kateri preučimo celotno premoženjsko sliko klienta: nepremičnine, naložbe, poslovne deleže, obveznosti in zavarovalniško pokritost. Šele nato pripravimo pisni načrt z jasno opredeljenimi ukrepi in prioritetami. Redno – vsaj enkrat letno – načrt pregledamo in ga prilagodimo novim okoliščinam. Od leta 2011 smo izvedli več kot 340 celovitih projektov. V tem času smo se naučili tudi, kdaj reči ne: ne sprejemamo klientov, ki pričakujejo hitre donose ali špekulativne naložbene rešitve. Prav tako ne prevzemamo projektov, kjer bi bila naša neodvisnost vprašljiva. Rezultati našega dela so odvisni od kakovosti informacij, ki nam jih posreduje klient, in od pravočasnega ukrepanja – tega ne moremo nadomestiti namesto tebe. Delujemo v slovenskem pravnem okolju in poznamo lokalne posebnosti, ki jih globalni svetovalci pogosto spregledajo. Naš sedež je v Velenju, a s strankami delamo po vsej Sloveniji.
Poišči nas
Vidmar & Zupančič d.o.o. · Šaleška cesta 14, 3320 Velenje, Slovenija · kontakt@stonencloud.site · +386 3 898 1120
Pripravljeni na pogovor?
Povežimo se. Uvodni posvet je brezplačen in brez obveznosti.