Obvladovanje tveganj
Identificiramo tvoja finančna tveganja – tržna, pravna in dedna – ter jih sistematično zmanjšujemo s preizkušenimi strategijami, preden se materializirajo v izgubo.
Fiduciarno svetovanje · Velenje
Ali je tvoje premoženje res zaščiteno?
Fiduciarne rešitve za tiste, ki gradijo vrednost ne le za sebe, ampak za generacije za njimi.
Fiduciarnost ni beseda – je zaveza
V svetovalnici Vidmar & Zupančič smo leta 2011 začeli z enim preprostim načelom: tvoje premoženje upravljamo tako, kot bi upravljali svoje. Temu v praksi pravimo fiduciarna odgovornost. Ne prodajamo produktov, ki prinašajo provizijo – svetujemo rešitve, ki varujejo kapital skozi čas. Naša ekipa v Velenju ima izkušnje z zavarovalniškimi ovoji, pravnimi strukturami in strategijami za obvladovanje tveganj, ki so prilagojene vsakemu posamezniku. V indigo-tech okolju modernih financ je diskretnost naše poglavitno orodje.
Štirje stebri varovanja premoženja
Zavarovalniški ovoji
Zakoniti in davčno učinkoviti zavarovalniški ovoji ščitijo kapital pred nepredvidenimi zahtevki in zagotavljajo urejen prenos premoženja na naslednje generacije.
Pravne strukture
Skupaj z neodvisnimi pravniki oblikujemo holding strukture, sklade in pogodbe, ki tvoje premoženje ločijo od poslovnih tveganj in ga dolgoročno varujejo.
Fiduciarno svetovanje
Vsak klient dobi osebnega svetovalca, ki deluje izključno v tvojem interesu. Nikoli ne sprejemamo skritih provizij od tretjih ponudnikov.
„Z Vidmar & Zupančič sva skupaj prestrukturirala mojo holdingsko strukturo po tem, ko je šla ena od podjetij v stečaj. V šestih mesecih smo zavarovali več kot 80 % premoženja pred upniki. Mirnost, ki sem jo dobil nazaj, je bila neprecenljiva.“
Tomaž Krajnc, podjetnik iz Celja
Preveri, ali tvoja zaščita drži
Brezplačen uvodni pogovor traja 30 minut. Brez obveznosti, brez skritih stroškov.
Zakaj Velenje in zakaj mi?
Morda se sprašuješ, zakaj izbrati svetovalnico iz Velenja, ko finančni centri v Ljubljani ponujajo večjo prepoznavnost. Odgovor je preprost: pri nas nisi številka v portfelju. Naša stranka dobi neposreden dostop do svetovalca z imenom in priimkom – ne do klicnega centra. Od leta 2011 smo zaključili več kot 340 svetovalnih projektov za zasebne vlagatelje in podjetnike po vsej Sloveniji. To ni naše hvalisanje – to so podatki, ki jih vsak potencialni klient sme preveriti pri nas osebno.