Pravno strukturiranje
Luka Vidmar, 14 let izkušenj. Holdingške strukture, zasebni skladi, pogodbe med solastniki. Specializiran za medgeneracijsko varovanje premoženja v slovenskem in avstrijskem pravnem okolju.
Ekipa
Ljudje, ki stojijo za tvojim načrtom
Majhna ekipa. Visoka specializacija. Nobene skrite provizije.
Zakaj majhna ekipa pomeni boljšo zaščito
Pri velikih finančnih hišah ekipa pomeni oddelek z desetinami analitikov. Pri nas pomeni tri strokovnjake, ki se med seboj dobro poznajo in za vsako stranko skupaj razmišljajo. Luka Vidmar pokriva pravno-strukturno področje in ima za seboj 14 let dela z zasebnimi skladi in holdingškimi strukturami. Jana Zupančič vodi fiduciarno svetovanje in je certificirana neodvisna finančna svetovalnica s specializacijo v zavarovalniških ovojih. Tretji člen ekipe je analitik za tveganja Miha Orešnik, ki je pred prihodom k nam vodil tveganjski desk pri regionalnem skladu. Skupaj pokrivamo vse, kar potrebuješ – brez outsourcinga, brez skrivnostnih zunanjih partnerjev.
Naše področja strokovnosti
Neodvisno finančno svetovanje
Jana Zupančič, certificirana svetovalnica. Zavarovalniški ovoji, analiza ponudnikov v EU, revizija obstoječih portfeljev. Njen pristop: najprej razumeti, šele nato priporočiti.
Analiza tveganj
Miha Orešnik, nekdanji tveganjski analitik regionalnega sklada. Stres-testiranje portfeljev, kvantitativna ocena izpostavljenosti, scenarijska analiza za zasebne vlagatelje.
„Jana je moji ženi in meni v manj kot eni uri razložila, zakaj je naša tedanja naložbena struktura imela tri kritične točke tveganja, ki jih sva oba spregledala. Konkretna, jasna, brez finančnega žargona. Kar redko pri svetovalcih.“
Peter Novak, Velenje
Spoznaj ekipo osebno
Uvodni pogovor je brezplačen in brez obveznosti. Pridi v Velenje ali se povežimo prek videopovezave.